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适用场景

建立或调整销售区域结构,配置区域负责人,维护区域基础数据,确保区域销售业务有序开展。

前置条件

  • 具有「销售计划员」角色权限
  • 已获取区域划分方案(行政区划/渠道类型/产品线等维度)
  • 相关人员已在系统中创建账号

操作步骤

新建区域

01
进入区域管理

点击「销售」→「区域管理」,进入区域列表页面。

02
新增区域

点击「新建区域」,填写区域名称、区域编码、所属上级区域。区域编码建议使用行政区划代码便于统计。

03
配置区域负责人

在区域详情页,点击「负责人」,从已注册成员列表中选择区域负责人(可设置主负责人 1 名,副负责人 1-2 名)。

04
绑定区域目标

在区域详情页,点击「绑定目标」,将该区域与目标管理中的对应目标关联。

05
维护区域台账

在区域详情页的「基础信息」中,维护区域台账:网点数量、重点客户、渠道类型、覆盖半径等信息。

区域调整

当区域划分方案调整(如新增区域、合并区域、负责人变更)时:

01
发起变更申请

在区域列表中,点击需要调整的区域,点击「申请变更」,填写变更原因和变更内容。

02
审批流程

变更申请提交后,由上级管理者审批。区域拆分/合并需更高层级审批。

03
执行变更

审批通过后,系统自动更新区域数据。历史销售数据自动迁移到新区域。

检查清单

  1. 区域名称和编码命名规范,无重名/重码
  2. 区域层级结构清晰(省→市→区/县)
  3. 每个区域已配置主负责人
  4. 区域目标已正确绑定
  5. 区域台账信息完整(网点数、渠道类型等)
  6. 区域变更已完成审批和系统更新

常见问题

问题解决方案
区域数据与实际不符更新区域台账信息,联系销售计划员管理员确认权限
历史数据归属错误在区域调整中通过「数据迁移」功能重新归属
区域负责人变更后无法操作检查新负责人是否已获区域操作权限,由管理员重新配置
最后更新