适用场景
建立或调整销售区域结构,配置区域负责人,维护区域基础数据,确保区域销售业务有序开展。
前置条件
- 具有「销售计划员」角色权限
- 已获取区域划分方案(行政区划/渠道类型/产品线等维度)
- 相关人员已在系统中创建账号
操作步骤
新建区域
01
进入区域管理
点击「销售」→「区域管理」,进入区域列表页面。
02
新增区域
点击「新建区域」,填写区域名称、区域编码、所属上级区域。区域编码建议使用行政区划代码便于统计。
03
配置区域负责人
在区域详情页,点击「负责人」,从已注册成员列表中选择区域负责人(可设置主负责人 1 名,副负责人 1-2 名)。
04
绑定区域目标
在区域详情页,点击「绑定目标」,将该区域与目标管理中的对应目标关联。
05
维护区域台账
在区域详情页的「基础信息」中,维护区域台账:网点数量、重点客户、渠道类型、覆盖半径等信息。
区域调整
当区域划分方案调整(如新增区域、合并区域、负责人变更)时:
01
发起变更申请
在区域列表中,点击需要调整的区域,点击「申请变更」,填写变更原因和变更内容。
02
审批流程
变更申请提交后,由上级管理者审批。区域拆分/合并需更高层级审批。
03
执行变更
审批通过后,系统自动更新区域数据。历史销售数据自动迁移到新区域。
检查清单
- 区域名称和编码命名规范,无重名/重码
- 区域层级结构清晰(省→市→区/县)
- 每个区域已配置主负责人
- 区域目标已正确绑定
- 区域台账信息完整(网点数、渠道类型等)
- 区域变更已完成审批和系统更新
常见问题
| 问题 | 解决方案 |
|---|---|
| 区域数据与实际不符 | 更新区域台账信息,联系销售计划员管理员确认权限 |
| 历史数据归属错误 | 在区域调整中通过「数据迁移」功能重新归属 |
| 区域负责人变更后无法操作 | 检查新负责人是否已获区域操作权限,由管理员重新配置 |
最后更新